Мастер боевых искусств из секты Уцзи, Чжан Цзюньбао (У Юэ) предпочитает не лезть в дела бренного мира – он хочет стать бессмертным, поэтому не собирается защищать свой город, когда на него нападает племя Ди. Но принц Ди заручается поддержкой демонического клана, который, в свою очередь, уничтожает секту Уцзи, так что у Цзюньбао не остается выбора, кроме как стать-таки участником этого конфликта.