Аравия, 7. век. Отказавшись стать наложницей могущественного властителя, принцесса Хинд вместе со своим отцом вынуждена бежать в пустыню. Там они знакомятся с загадочным разбойником Ханзалой, безупречно владеющим многими видами боевых искусств. Вместе им удается объединить аравийские племена и повести их на битву с персами.