Бывший гимназист Валерка, весёлый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестрёнка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждёт казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.