Фильм представляет обновленную версию "Отелло" Уильяма Шекспира. Действие происходит на лондонской джазовой сцене за один вечер, во время юбилейной вечеринки... В фильм вставлены выступления нескольких выдающихся британских и американских джазовых музыкантов 60-х годов прошлого века... Музыкант Аурелиус Рекс и его жена Делия, певица на пенсии, приглашены на вечеринку, устроенную богатым музыкальным промоутером и поклонником джаза Родом Гамильтоном. Джонни Казин, барабанщик, мечтающий создать собственную группу, начинает серию сложных махинаций, направленных на то, чтобы заставить Рекса поверить, что у Делии был роман с Кассом, менеджером группы. Для этого он комбинирует два разговора, записанных на плёнку...