Заза - очаровательная певица, разъезжающая с гастролями по провинциальным мюзик-холлам. Однажды на вокзале она встречает обаятельного незнакомца. Успех у публики продлевает её пребывание в городе, и вскоре этот мужчина начинает посещать каждое её выступление, не делая попыток вновь с ней встретиться. Заза узнает, что его зовут Дюфрейн, и что вскоре он должен уехать в Париж. Влюбившись в него, красавица делает всё возможное, чтобы он повременил с отъездом, и у Зазы и Дюфрейна начинается бурный роман. Но безоблачное счастье длится недолго.